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🎯 Cosa fa
Gestisce le spese sostenute per il progetto e la loro
rendicontazione a FondItalia: categorizzazione delle spese,
allegati documentali (fatture, ricevute, bonifici), allocazione totale
o pro-quota su più soggetti.
🧩 Concetti chiave
| Oggetto | Cosa rappresenta |
|---|
| Categoria di spesa | Anagrafica categorie ammesse (es. "Costi docenza", "Costi aula", "Spese viaggio") con percentuale massima ammissibile. |
| Spesa | Singola uscita registrata per il progetto: importo, categoria, descrizione, allocazione. |
| Modalità allocazione | total (spesa interamente al progetto) o pro_quota (ripartita fra più soggetti/progetti). |
| Documento di spesa | Fattura/ricevuta/bonifico collegato alla spesa. Ha un ruolo: costo (fattura) o pagamento (bonifico). |
| CRO | Codice Riferimento Operazione: identificativo del bonifico bancario. |
🕒 Quando usarlo
- Censire una nuova categoria di spesa con percentuale massima.
- Registrare una spesa sostenuta per il progetto.
- Allegare fattura e bonifico alla spesa come documenti.
- Preparare la rendicontazione completa a FondItalia.
👣 Passi principali
Creare una categoria di spesa
- Menu Formazione finanziata → Categorie spesa.
- Compila:
- Codice, Nome
- Percentuale massima (opzionale — limite sul totale
progetto, es. 10%)
- Descrizione
- Salva.
Registrare una spesa
- Menu Formazione finanziata → Spese.
- Compila:
- Progetto (FK)
- Categoria
- Azienda (opzionale, se spesa specifica)
- Staff (opzionale, se compenso docente)
- Descrizione
- Importo
- Riferimento progetto (codice esterno, opzionale)
- Modalità allocazione:
total (tutto sul progetto) o
pro_quota (se pro-quota)
- Salva.
Allegare documenti alla spesa
- Menu Formazione finanziata → Documenti spesa.
- Crea un nuovo documento.
- Compila:
- Spesa (FK)
- Ruolo documento:
costo (fattura/ricevuta) o pagamento
(bonifico)
- Documento (FK al file archivato)
- CRO (se bonifico)
- Salva.
Ripeti per ciascun documento collegato alla stessa spesa (es. una
fattura + un bonifico per pagamento).
🗂️ Campi chiave
Categoria spesa
| Campo | Obbligatorio |
|---|
| Codice, Nome | Sì |
| Percentuale massima | No |
| Attiva | No (default sì) |
Spesa
| Campo | Obbligatorio |
|---|
| Progetto | Sì |
| Categoria | Sì |
| Azienda | No |
| Staff | No |
| Descrizione | Sì |
| Importo | Sì |
| Modalità allocazione | Sì (default total) |
| Riferimento progetto | No |
Documento spesa
| Campo | Obbligatorio |
|---|
| Spesa | Sì |
| Ruolo documento | Sì (costo / pagamento) |
| Documento | Sì |
| CRO | No (per bonifici) |
⚡ Casi particolari
- Spesa pro-quota. Una spesa ripartita fra più progetti (es.
affitto aula usato per 2 progetti):
allocationMode = pro_quota
e documentare la proporzione nelle note. La quota effettiva sul
progetto è l'importo registrato.
- Spesa staff interno. Spese di docenza di membri dello staff
interno (vedi Staff e sessioni): FK a
staff
compilata.
- Spesa azienda-specifica. Alcune spese sono attribuibili a una
singola azienda partecipante (es. viaggio docente per azienda X).
- Percentuale massima categoria. Se la categoria ha
maxPercentage, il sistema dovrebbe segnalare se le spese di
quella categoria superano la % sul totale progetto. Oggi
validazione manuale.
- Fattura + bonifico separati. Ogni spesa tipicamente ha 2
documenti collegati: la fattura (
costo) e il bonifico
(pagamento). Il CRO è obbligatorio per i bonifici.
⚠️ Domande aperte
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