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Panoramica fatturazione

🎯 Cosa fa​

La sezione Fatturazione di TrainingHub permette di emettere fatture elettroniche B2B (FatturaPA) verso le aziende clienti a partire dai corsi erogati. Le fatture vengono trasmesse all'Agenzia delle Entrate tramite il Sistema di Interscambio (SDI), usando Aruba come intermediario.

🕒 Quando usarlo​

  • Dopo che un corso è stato erogato e si vogliono fatturare gli appuntamenti formativi al cliente.
  • Per registrare il piano rate e tracciare l'esito dell'invio SDI.
  • Per gestire convenzioni commerciali (sconti per categoria di corso) associate alle aziende clienti.

La sezione è pensata per il personale amministrativo. Al momento tutti gli utenti che accedono alle pagine vedono e modificano le fatture, senza restrizioni per ruolo.

🧩 Concetti chiave​

OggettoCosa rappresenta
EmittenteChi emette la fattura: una ragione sociale 3SD, con partita IVA e credenziali Aruba. Può essercene più d'uno.
Azienda clienteDestinatario della fattura (cessionario/committente). Si gestisce nel modulo Aziende. Deve avere partita IVA italiana.
ConvenzioneAccordo commerciale che definisce uno sconto percentuale per una categoria di corso, valido in un intervallo di date.
FatturaIntestazione fattura con numerazione progressiva annuale per emittente. Una fattura si riferisce sempre a una sola azienda cliente.
Tipo documentoCodice SDI a 4 caratteri che indica la tipologia (es. TD01 fattura, TD04 nota di credito, TD06 parcella). Si imposta in fase di intestazione.
Righe fatturaDettaglio delle prestazioni fatturate, ciascuna con aliquota IVA e sconto di riga.
Appuntamenti collegatiGli appuntamenti formativi da cui la fattura è stata generata.
Rate di pagamentoPiano rate con scadenza, metodo di pagamento (es. bonifico — codice SDI MP05), percentuale e IBAN.
Codice IVAAliquota + natura IVA riutilizzabile (es. "IVA 22%", "Esente art.10").

🔄 Stati fattura​

Il ciclo di vita di una fattura attraversa questi stati:

StatoSignificato
BozzaFattura creata ma non ancora inviata al SDI. Modificabile.
InviataFattura trasmessa ad Aruba per l'invio al SDI. In attesa di esito.
AccettataSDI ha consegnato la fattura al destinatario (notifica RC o AT).
ScartataSDI ha rifiutato la fattura per errori formali (notifica NS o MC).
RifiutataIl cessionario ha rifiutato la fattura (notifica EC).
Impossibile recapitoNotifica di ricezione non pervenuta (notifica SE o DT).

Una fattura Scartata o Rifiutata si corregge e si reinvia mantenendo la stessa fattura (non si crea una nuova).

📋 Flusso tipico​

  1. Setup iniziale (una tantum per emittente):

    • Configurare l'emittente (ragione sociale, partita IVA, credenziali Aruba, ambiente demo o produzione).
    • Creare i codici IVA usati.
    • Creare le convenzioni e associarle alle aziende clienti che le usano (vedi Convenzioni).

  2. Emissione di una fattura:

    • Selezionare gli appuntamenti formativi completati da fatturare.
    • Compilare intestazione, righe e piano rate.
    • Salvare in bozza e verificare.
    • Inviare la fattura → trasmissione ad Aruba → SDI (vedi Emissione fattura).

  3. Tracciamento:

    • Monitorare lo stato.
    • Consultare lo storico cambi di stato per audit.

  4. Pagamenti:

    • Registrare le rate di pagamento secondo il piano (vedi Pagamenti).

⚡ Casi particolari​

  • Note di credito / storno. Si emettono come fatture con tipo documento TD04 e importi negativi.
  • Parcelle, fatture differite, note di debito, autofatture. Coperte dai relativi codici SDI (TD06, TD24/TD25, TD05, serie TD16–TD23/TD27). L'elenco completo è gestito nella voce di configurazione Tipi documento.
  • Clienti privati o esteri. Non supportati al momento: il sistema fattura solo aziende italiane con partita IVA.
  • Valuta. Solo EUR.

📚 Aree coperte in questa guida​

  • Convenzioni — creazione convenzioni e associazione alle aziende.
  • Emissione fattura — flusso completo dalla selezione appuntamenti all'invio SDI.
  • Pagamenti — piano rate, riconciliazione.
  • Glossario — definizioni rapide dei termini del dominio.

⚠️ Domande aperte​

  • Sezionali di numerazione. Il numero fattura può contenere un prefisso sezionale (es. A/2026/1). Come si configura il prefisso? Per emittente, per tipo documento, inserimento manuale?

🔧 Procedure guidate​