Convenzioni

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• Convenzioni aziendali

🎯 Cosa fa

Una convenzione è un accordo commerciale che applica uno sconto percentuale alle fatture di una specifica categoria di corso (oppure a tutte le categorie) per una o più aziende clienti, in un intervallo di validità.

Per far scattare lo sconto sulle fatture di un'azienda serve un secondo passo: associare la convenzione all'azienda nella voce Convenzioni aziendali.

🕒 Quando usarlo

• Concordare uno sconto ricorrente con un cliente su una categoria formativa (es. "20% su tutti i corsi antincendio").
• Concordare uno sconto valido su tutte le categorie (convenzione globale).
• Riflettere la scontistica automaticamente sulle fatture emesse a quelle aziende per la categoria interessata.

👣 Passi

A. Creare una convenzione

1. Apri il menu Fatturazione → Convenzioni.
2. Clicca il pulsante per creare una nuova convenzione.
3. Compila:
   • Nome (obbligatorio).
   • Percentuale sconto (obbligatoria, es. 20,00).
   • Categoria (opzionale — limita lo sconto a una sola categoria; vuota = vale per tutte le categorie).
   • Organizzatore (opzionale — campo descrittivo, vedi nota sotto).
   • Validità da / a (lascia la data di fine vuota per una convenzione senza scadenza).
4. Salva.

B. Associare la convenzione a un'azienda

1. Apri il menu Configurazione → Configurazione fatturazione → Convenzioni aziendali.
2. Clicca il pulsante per creare una nuova associazione.
3. Seleziona Azienda e Convenzione.
4. Eventuale override validità: lascia vuoto per usare le date della convenzione; compila se per questa azienda vale un intervallo diverso.
5. Salva.

🗂️ Campi chiave

Campo	Obbligatorio	Note
Nome	Sì	Testo libero.
Sconto	Sì	Percentuale con due decimali.
Categoria	No	Se vuoto, la convenzione vale per tutte le categorie.
Organizzatore	No	Campo descrittivo: non influisce sull'applicazione dello sconto.
Validità da	Sì	Data di inizio validità.
Validità a	No	Vuoto = senza scadenza.

Convenzione globale. Se la Categoria è vuota, la convenzione vale per tutte le categorie di corso dell'azienda a cui è associata.

Organizzatore

Il campo Organizzatore è puramente descrittivo: serve a documentare con chi è stato concordato l'accordo, ma non entra nella regola di applicazione dello sconto. Lo sconto si risolve solo in base alla categoria (vedi sotto).

⚡ Casi particolari

• Applicazione automatica in fattura. Quando emetti una fattura, il sistema trova automaticamente le convenzioni attive per l'azienda alla data di emissione e applica lo sconto alle righe pertinenti. Sulla riga fattura compare un'etichetta con il nome della convenzione che ha generato lo sconto.
• Come si sceglie lo sconto (regola a due livelli). Per ogni riga il sistema considera prima le convenzioni che riguardano quella categoria: se ne trova, applica quella con lo sconto maggiore. Se non c'è una convenzione per la categoria, ricade sulle convenzioni globali (senza categoria) e, anche qui, applica quella con lo sconto maggiore. La categoria-specifica ha quindi sempre la priorità sulla globale; a parità di livello vince la percentuale più alta.
• Override validità sull'associazione. Esempio: la convenzione generale è valida fino a fine anno, ma il cliente l'ha firmata solo a giugno. Imposta le date di override sull'associazione azienda- convenzione per limitare la validità solo per quel cliente.
• Fatture già emesse. Modificare o scadere una convenzione non altera le fatture già emesse: lo sconto è fissato nella fattura al momento dell'emissione.
• Cancellazione di una convenzione in uso. Non consentita. Il sistema mostra un errore generico: "Il record è utilizzato in altre tabelle: impossibile eliminare". Rimuovi prima le associazioni oppure limita la data di fine validità.
• Promemoria di scadenza. Un controllo giornaliero segnala le convenzioni in scadenza entro 60 giorni tramite notifica via email (vedi Notifiche automatiche).

🔗 Vedi anche

• Panoramica fatturazione
• Emissione fattura — dove la convenzione viene applicata.