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Emissione fattura

🔗 Apri nel BackOffice​

🎯 Cosa fa​

Guida al wizard a 5 passi per creare, completare e inviare una fattura elettronica al Sistema di Interscambio (SDI), a partire dagli appuntamenti formativi completati di un'azienda cliente.

🕒 Quando usarlo​

  • A fine mese / ciclo di corsi, quando vuoi fatturare gli appuntamenti completati a un cliente.
  • Per completare una bozza salvata in precedenza.
  • Per visualizzare lo storico dei cambi di stato e rinviare una fattura scartata.

👣 Passi​

Prerequisiti​

Prima di iniziare verifica che esistano:

  • Emittente configurato (ragione sociale, partita IVA, credenziali Aruba).
  • Azienda cliente con partita IVA valida.
  • Codici IVA necessari (es. 22%, esente).
  • Convenzioni (se previsti sconti).
  • Appuntamenti formativi completati e non ancora fatturati.

Avvio​

  1. Apri il menu Fatturazione → Fatture.
  2. Clicca il pulsante per creare una nuova fattura (oppure apri una bozza esistente).
  3. Si apre il wizard a 5 passi.

Passo 1 — Dati fattura​

Compila l'intestazione:

  • Emittente (obbligatorio — non modificabile dopo il salvataggio).
  • Azienda cliente (obbligatoria — non modificabile dopo il salvataggio).
  • Tipo documento (obbligatorio — codice SDI a 4 caratteri, es. TD01 per una fattura ordinaria, TD04 per una nota di credito). Default: TD01.
  • Data emissione (obbligatoria — modificabile sempre).
  • Note (libere).

Al passaggio al passo successivo, il sistema:

  • Assegna automaticamente il numero progressivo annuale.
  • Salva la fattura in stato Bozza.
  • Registra il primo record nello storico stati.

Passo 2 — Selezione appuntamenti​

  1. Imposta Data da / Data a (default: mese corrente).
  2. Clicca Cerca per visualizzare gli appuntamenti disponibili per l'azienda scelta (sono esclusi quelli già fatturati).
  3. Seleziona tramite checkbox gli appuntamenti da includere.

Al passaggio al passo successivo il sistema crea automaticamente le righe fattura a partire dagli appuntamenti selezionati, applicando le convenzioni attive.

Passo 3 — Righe fattura​

  • Verifica le righe generate dagli appuntamenti.
  • Aggiungi, modifica o cancella righe manualmente.
  • Ogni riga ha: descrizione, quantità, prezzo unitario, sconto percentuale, codice IVA, totale.
  • Se lo sconto è stato proposto da una convenzione attiva, accanto al campo sconto compare un'etichetta con il nome della convenzione applicata (es. "Convenzione Acme −20%"). Permette di capire a colpo d'occhio perché la riga ha quel valore di sconto.

Passo 4 — Pagamenti​

Definisci il piano rate:

  • Ogni rata ha: scadenza, metodo di pagamento, percentuale del totale, IBAN (se bonifico).
  • La somma delle percentuali deve essere 100% (il wizard segnala se manca qualcosa).

Passo 5 — Riepilogo e invio​

  • Rivedi i totali (imponibile, IVA, totale).
  • Consulta lo storico stati (cambi di stato nel tempo con note).
  • Se la fattura è in Bozza:
    • Clicca Anteprima XML per visualizzare il documento elettronico che verrà trasmesso (utile per verifica tecnica prima dell'invio: il contenuto è copiabile negli appunti).
    • Clicca Invia al SDI per trasmettere la fattura ad Aruba.
  • Se la fattura è Inviata: clicca Aggiorna stato per interrogare Aruba e ricevere l'esito più recente.

Dopo l'invio​

La fattura passa a Inviata e attende l'esito dal SDI. Lo stato viene aggiornato in automatico ogni 10 minuti. E' possibile utilizzare il pulsante Aggiorna stato per forzare manualmente l'aggiornamento.

Se la fattura risulta scartata o rifiutata, correggi i dati e reinvia (si mantiene la stessa fattura).

🗂️ Campi chiave​

Campo (passo)ObbligatorioNote
Emittente (1)SìBloccato dopo salvataggio.
Azienda cliente (1)SìBloccato dopo salvataggio.
Data emissione (1)SìModificabile sempre.
Note (1)NoTesto libero.
Descrizione riga (3)SìTesto libero.
Quantità (3)SìNumerico.
Prezzo unitario (3)SìNumerico.
Sconto riga (3)NoPercentuale.
Codice IVA (3)SìAliquota + natura.
Scadenza rata (4)NoData.
Metodo pagamento (4)SìEs. bonifico (codice SDI MP05).
Percentuale rata (4)SìSomma rate = 100%.
IBAN (4)DipendeNecessario per bonifico.

⚡ Casi particolari​

  • Riaprire una bozza. Seleziona la fattura dall'elenco fatture; il wizard si riapre al passo 1 in modalità modifica. I campi bloccati (emittente, azienda, numero) non sono più modificabili.
  • Appuntamenti mancanti al passo 2. Verifica il filtro date e che gli appuntamenti siano completati e non ancora fatturati.
  • Fattura scartata o rifiutata. Riapri la fattura, correggi dati o righe secondo la motivazione restituita dal SDI, torna al passo 5 e usa Invia al SDI di nuovo (stessa fattura, non una nuova).

⚠️ Domande aperte​

  • Conferma prima dell'invio. All'"Invia al SDI" parte subito la trasmissione o c'è una conferma? Verificare e documentare.
  • Messaggio di errore SDI. In caso di scarto, il testo della notifica SDI viene mostrato in modo leggibile (non solo codice tecnico) nella pagina? Da verificare.

🔗 Vedi anche​