Passa al contenuto principale

Cosa fare se una fattura viene scartata da SDI

🔗 Apri nel BackOffice​

🎯 Cosa otterrai​

Capire perché il SDI ha scartato la fattura e portare a buon fine l'emissione corretta del documento verso il cliente.

Reinvio non supportato

Il sistema invia al SDI solo le fatture in stato Bozza: il pulsante "Invia al SDI" compare unicamente per una bozza. Una fattura già Scartata o Rifiutata non può essere reinviata né riportata a bozza: va emessa una nuova fattura corretta. La fattura scartata resta in archivio come storico dell'esito.

🕒 Quando usarlo​

  • Quando lo stato di una fattura passa a Scartata (notifica SDI: NS) o Rifiutata (notifica EC).

📋 Prerequisiti​

  • La fattura esiste in stato Scartata o Rifiutata.
  • È disponibile la motivazione tecnica restituita dal SDI (codice o descrizione errore).
  • Permessi di emissione fatture (creazione di una nuova fattura).

👣 Passi​

  1. Apri la fattura scartata

    • Cosa fare: trova la fattura nell'elenco fatture filtrando per stato Scartata/Rifiutata e aprila per consultarla.
    • Dove: Fatturazione → Fatture.
    • Effetto: vedi lo storico stati con la motivazione del SDI.

  2. Identifica la causa

    • Cosa fare: leggi la notifica nello storico stati. Tipici motivi: codice fiscale errato, partita IVA non valida, codice SDI destinatario errato, tipo documento sbagliato, totali non quadrati.
    • Dove: dettaglio fattura, sezione storico stati.
    • Effetto: chiarezza su quale campo correggere.

  3. Correggi il dato alla fonte

    • Cosa fare: se l'errore è anagrafico (partita IVA, codice fiscale, codice SDI destinatario del cliente), correggilo sull'anagrafica dell'azienda cliente, così che la nuova fattura nasca già corretta.
    • Dove: modulo Aziende.
    • Effetto: dati cliente corretti per l'emissione successiva.

  4. Emetti una nuova fattura corretta

    • Cosa fare: crea una nuova fattura per lo stesso cliente, selezionando gli stessi appuntamenti/righe della fattura scartata e applicando le correzioni. Verifica i totali al passo Riepilogo.
    • Dove: Fatturazione → Fatture → "Nuova", seguendo il wizard emissione fattura.
    • Effetto: una nuova fattura in stato Bozza, con un nuovo numero di protocollo.

  5. Invia la nuova fattura al SDI

    • Cosa fare: dal passo Riepilogo della nuova bozza, clicca "Invia al SDI" e conferma.
    • Dove: wizard fattura, passo riepilogo.
    • Effetto: la nuova fattura passa a Inviata e attende l'esito.

  6. Controlla l'esito

    • Cosa fare: dopo qualche minuto verifica lo stato. Sulla fattura in stato Inviata è disponibile "Aggiorna stato" per forzare il refresh prima del polling automatico (ogni 10 min).
    • Dove: dettaglio fattura.
    • Effetto: stato finale visibile (Accettata / Scartata / Rifiutata).

✅ Come verificare​

  • La nuova fattura è passata a Inviata e successivamente a Accettata.
  • La fattura scartata originale resta in elenco con stato Scartata/Rifiutata e relativo storico: serve da traccia.
Una scartata resta modificabile - è una scelta, non una dimenticanza

Il blocco di sola lettura che il sistema applica alle fatture trasmesse non vale su Scartata e Rifiutata: fiscalmente quei documenti non sono mai esistiti, quindi righe e importi restano editabili e il comando di eliminazione resta disponibile. L'unico campo sempre bloccato è lo stato.

Puoi quindi correggere e rimandare la stessa fattura invece di rifarla, se preferisci. La prassi consigliata resta emetterne una nuova e lasciare la scartata come traccia - ma è una prassi, non un vincolo del sistema.

Se la fattura era già Accettata​

Il percorso qui sopra vale per Scartata e Rifiutata. Una fattura Accettata dal SDI non si tocca più - è bloccata dal sistema - e si corregge nell'unico modo fiscalmente valido: emettendo una nota di credito (tipo documento TD04) che la storna, e poi, se serve, una nuova fattura corretta. La nota di credito si emette dallo stesso wizard, scegliendo il tipo documento.

Lo stesso blocco vale per Inviata e per Mancata consegna.

⚡ Casi particolari​

  • Errore anagrafico azienda cliente. Se il dato sbagliato è sul cliente (es. partita IVA), correggilo nel modulo Aziende, non solo sulla fattura: serve a prevenire scarti futuri.
  • Codice SDI destinatario. Si imposta sull'anagrafica dell'azienda cliente (modulo Aziende), non sulla fattura. Per soggetti senza PEC né codice SDI il valore è 0000000. La nuova fattura lo riprende dall'anagrafica aggiornata.
  • Più scarti consecutivi. Ogni esito è tracciato sulla rispettiva fattura. Se anche la nuova fattura viene scartata, ripeti il ciclo: correggi e riemetti una nuova fattura (non si reinvia la stessa).
  • Fattura rifiutata dal cessionario. Notifica EC: contatta il cliente per chiarire il motivo prima di riemettere il documento corretto.

🔗 Vedi anche​